斯瑞新材拟定增募资不超 6 亿元，用于产业化项目和补充流动资金

中国经济网北京 10 月 30 日讯 斯瑞新材（688102.SH）昨晚披露 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案。本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总金额不超过 60,000 万元（含本数），扣除发行费用后的净额将用于液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目、斯瑞新材科技产业园建设项目（一）和补充流动资金。

本次发行的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）符合法律法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 218,201,367 股，最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权，结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

发行对象认购的股份自本次向特定对象发行结束之日起六个月内不得转让。本次向特定对象发行完成后至限售期满之日止，发行对象取得的本次向特定对象发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因所增加的股份，亦应遵守上述限售安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

截至预案公告日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

截至预案公告日，公司总股本为 727,337,890 股，王文斌直接持有公司 293,687,554 股，占公司总股本的 40.38%，为公司的控股股东、实际控制人。本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司原股东的持股比例也将相应发生变化。根据本次发行的股票数量上限 218,201,367 股测算，本次发行完成后，王文斌控制公司 31.06%的股权，鉴于：（1）自公司成立起，王文斌一直为公司第一大股东及实际控制人，本次发行完成后，王文斌仍为第一大股东，且直接控制的发行人股份表决权比例较高，其能对董事会及股东大会决议产生重大影响；（2）自 2009 年起，王文斌一直担任董事长，王文斌在公司日常经营和重大决策中发挥决定性作用。据此，在本次发行完成后，王文斌仍为公司的控股股东及实际控制人，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

斯瑞新材同日披露 2024 年第三季度报告显示，2024 年第三季度，公司实现营业收入 3.40 亿元，同比增长 10.08%；归属于上市公司股东的净利润 2233.25 万元，同比增长 41.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2092.71 万元，同比增长 38.76%。

2024 年前三季度，公司实现营业收入 9.64 亿元，同比增长 10.98%；归属于上市公司股东的净利润 7826.82 万元，同比增长 14.36%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7200.55 万元，同比增长 30.34%；经营活动产生的现金流量净额为 3419.63 万元，同比下降 23.98%。

斯瑞新材于 2022 年 3 月 16 日在上交所科创板上市，发行股票数量为 4001.00 万股（本次发行股份全部为新股，不安排老股转让），发行价格为 10.48 元/股，保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司，保荐代表人为林文亭、赵中堂。

斯瑞新材发行募集资金总额 4.19 亿元；扣除发行费用后，募集资金净额为 3.57 亿元。斯瑞新材最终募集资金净额比原计划少 517.68 万元。斯瑞新材于 2022 年 3 月 11 日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金 3.62 亿元，全部用于年产 4 万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）。

斯瑞新材发行费用总额为 6239.40 万元，其中保荐机构海通证券股份有限公司获得保荐及承销费用 4300.00 万元。

斯瑞新材发行的跟投主体为海通创新证券投资有限公司。根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》要求，本次发行规模不足 10 亿元，海通创新证券投资有限公司跟投的股份数量为本次公开发行数量的 5.00%，即 200.05 万股，获配金额 2096.52 万元。海通创新证券投资有限公司本次跟投获配股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月。

2023 年 6 月 9 日，斯瑞新材公布分红方案，每 10 股转增 4 股派息 0.8 元(税前)，除权除息日 2023 年 6 月 15 日，股权登记日 2023 年 6 月 14 日；2024 年 6 月 27 日，斯瑞新材公布分红方案，每 10 股转增 3 股派息 0.8 元(税前)，除权除息日 2024 年 7 月 3 日，股权登记日 2024 年 7 月 2 日。