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高盛下调百威亚太目标价至 10.1 港元，维持买入评级

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2024-11-10 15:58:03
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高盛发布研究报告称，下调百威亚太（01876）目标价 8.2%，至 10.1 港元，维持“买入”评级。高盛下调了对该公司 2024-2026 年的销售预测 1-3%，主要原因是中国销量以及平均销售单价（ASP）疲软，这部分被韩国 ASP 较好所抵销，因此下调 2024-2026 年盈利预测 3-8%。

高盛下调百威亚太目标价至 10.1 港元，维持买入评级

报告中指出，百威亚太管理层承诺 2024 年每股股息将有良好增长，高盛预计 2024 和 2025 年股息率为 5.2%和 5.6%。百威亚太中国第三季度表现受到消费情绪疲软、渠道组合不佳等影响。管理层预计第四季营商环境短期内也不会有太好的扭转，但管理层相信长期的高端化趋势，中国啤酒行业的高端化组合比例约为 17%。管理层也将重点关注销售渠道的健康状况。

值得注意的是，公司韩国的 ASP 继续录得增长，其市场份额已恢复至超过 2018 年的水平，并跑赢行业。管理层表示，11 月 1 日起高端品牌家庭渠道的高端品牌价格上涨 8.1%，这可能有利于亚太东部第四季的平均售价。

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