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高盛下调理想汽车目标价至 140 港元，维持买入评级

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2024-11-14 06:40:02
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高盛发布研究报告称，维持理想汽车（02015）“买入”评级，但将目标价由 145 港元下调 5%至 140 港元。报告指出，理想汽车今年第 3 季业绩超预期，但对第 4 季车辆的交付量及总收入持保守态度，10 月公布交付量为 51443 辆。考虑到理想汽车 10 月份销量疲弱，高盛将其 2024-2026 年净利预测下调 4%-5%。

高盛下调理想汽车目标价至 140 港元，维持买入评级

报告表示，集团管理层相信政府以旧换新政策正发挥效用，故不打算在第 4 季采取进取的销售政策，因此对销量的指引相对保守。但由于供应链成本持续降低，零件产量与工厂效率改善，管理层预计今年第 4 季与 2025 年汽车毛利率将超过 20%。

理想汽车今年在自动驾驶性能上有显著改善，并计划在年底向用户进一步更新，这将继续推动 Max 版本的产量组合。关于公司推出纯电动车（BEV）的资讯有限，但管理层目标是在 2025 年将整体 20 万人民币以上的新能源汽车（NEV）细分市场销量增长翻倍，预计增长率 15%-20%，这意味着理想汽车的销量增长率 30%-40%。

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